(via TheNewswire)

Le 11  juillet 2025, Vancouver, Colombie‑Britannique – TheNewswire - Supernova Metals Corp. (CSE : SUPR) (FSE : A1S) («  Supernova  » ou la «  Société  »), qui sera renommée Oregen Energy Corp., a déposé une version modifiée du document d’offre qui est lié au placement préalablement annoncé d’unités de la Société (les «  unités de Supernova » ) datée du 11 juillet 2025. Il est possible d’accéder au document d’offre relatif au placement sous le profil de la Société, à l’adresse www.sedarplus.ca , et sur le site Web de la Société, à l’adresse www.supernovametals.com . Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire ce document d’offre avant de prendre une décision d’investissement.

Les unités de Supernova sont offertes au prix de 0,36 $ chacune et seront émises en une ou plusieurs tranches conformément à la « dispense pour financement de l’émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45‑106 sur les dispenses de prospectus (le «  Règlement 45‑106  »), pour un produit brut maximal de 4 000 000 $ (le «  placement réalisé sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté  »). Chaque unité de Supernova sera composée de une action ordinaire de Supernova (une «  action de Supernova  ») et de un bon de souscription d’actions de Supernova (un «  bon de souscription de Supernova  »). Chaque bon de souscription de Supernova conférera à son porteur le droit d’acquérir une action de Supernova au prix d’exercice de 0,54 $ chacune pendant la période de 24 mois qui suivra la clôture du placement réalisé sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté, sous réserve du devancement de l’expiration dans certains cas.

Parallèlement au placement réalisé sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté, la Société, par l’entremise de 1541586 B.C. Ltd. («  FinanceCo  »), filiale en propriété exclusive de la Société, effectue le placement d’unités de FinanceCo (les «  unités de FinanceCo  ») au prix de 0,36 $ par unité de FinanceCo qui sera émise dans le cadre d’un placement privé sous le régime de la « dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés » prévue dans le Règlement 45‑106 pour un produit brut maximal de 3 000 000 $ (le «  placement privé  » et, avec le placement réalisé sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté, les «  placements  »). Les services de Corporation Recherche Capital ont été retenus pour qu’elle agisse à titre de chef de file et de teneur de livres exclusif pour le compte d’un syndicat de placeurs pour compte, qui est composé notamment de Corporation Canaccord Genuity et de Roth Canada Inc. (collectivement, les «  placeurs pour compte  ») dans le cadre du placement.

Chaque unité de FinanceCo sera composée de une action ordinaire de FinanceCo (une «  action de FinanceCo  ») et de un bon de souscription d’actions de FinanceCo (un «  bon de souscription de FinanceCo  »). Chaque bon de souscription de FinanceCo conférera à son porteur le droit d’acquérir une action de FinanceCo au prix d’exercice de 0,54 $ chacune pendant la période de 24 mois qui suivra la clôture du placement privé, sous réserve du devancement de l’expiration dans certains cas.

Les bons de souscription de FinanceCo et les bons de souscription de Supernova sont collectivement appelés les «  bons de souscription  » dans les présentes. Les bons de souscription pourront être exercés 60 jours après la date d’émission. Si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de Supernova à la Bourse, ou à une autre bourse principale à la cote de laquelle les actions de Supernova sont inscrites, est égal ou supérieur à 0,72 $ pendant 20 jours de bourse consécutifs, la Société peut, dans les 10 jours ouvrables suivant un tel événement, envoyer aux porteurs de bons de souscription un avis devançant la date d’expiration des bons de souscription à la date qui tombera 30 jours après la date de cet avis (la «  période d’exercice anticipé  »). Tout bon de souscription non exercé expirera automatiquement à la fin de la période d’exercice anticipé.

Le produit net tiré du placement privé sera affecté à l’acquisition (au sens donné à ce terme ci‑dessous), aux besoins de fonds de roulement et aux autres besoins généraux de l’entreprise. Le produit net tiré du placement réalisé sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté sera affecté aux besoins de fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise.

Il est prévu que la clôture des placements aura lieu vers la semaine du 14 juillet 2025 ou à toute autre date dont pourraient convenir Supernova et les placeurs pour compte. La réalisation des placements est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions, dont la réception de l’approbation de la Bourse des valeurs canadiennes et la remise des documents de clôture usuels. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les placements, veuillez vous reporter au communiqué de la Société daté du 20 mai 2025.

Lois sur les valeurs mobilières américaines

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres. La vente de ces titres ne peut être réalisée aux États‑Unis ni dans aucun autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale et elle ne peut être réalisée auprès de personnes des États‑Unis, de personnes aux États‑Unis ni d’aucune autre personne, ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, pour qui une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933 , dans sa version modifiée (la «  Loi de 1933  ») ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États‑Unis ou encore à des personnes des États‑Unis ou à des personnes aux États‑Unis ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, en l’absence d’une telle inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 ou d’une loi d’un État américain applicable. Les termes « États‑Unis » et « personne des États‑Unis » ont le sens qui est donné respectivement aux termes United States et U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933.

Supernova Metals Corp.

Supernova est une société d’exploration pétrolière axée sur l’acquisition et l’exploitation de ressources naturelles à l’échelle mondiale. La Société cherche principalement à accroître sa participation dans le bloc 2712A situé dans le bassin d’Orange, au large de la Namibie. La Société étudie également activement d’autres possibilités d’investissement et d’acquisition dans le bassin d’Orange et les bassins environnants.

Au nom du conseil d’administration

Mason Granger
Chef de la direction et administrateur

Coordonnées :

Téléphone : 604‑737‑2303

Courriel : info@supernovametals.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés et certains renseignements qui constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué, à l’exception des énoncés relatifs à des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs et l’information prospective comprennent notamment les énoncés qui ont trait à la réalisation des placements et aux échéanciers connexes, à l’affectation du produit tiré du placement ainsi qu’à la réception en temps opportun de l’ensemble des approbations nécessaires, dont celle de la Bourse des valeurs canadiennes.

Dans le présent communiqué, les énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent différents risques et impondérables qui touchent les activités de Supernova. La plupart du temps, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l’emploi de termes tels que « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « établir », « préparer », « éventuel » et d’expressions similaires, par la conjugaison de verbes au futur ou au conditionnel ou par des déclarations laissant entendre que certains événements ou certaines conditions « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » se concrétiser. Tous les énoncés qui décrivent les plans de la Société relativement aux activités et aux occasions stratégiques possibles constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Comme ces énoncés portent sur des événements et des conditions futurs et reposent sur des hypothèses formulées par la direction de la Société, ils comportent des risques et des impondérables intrinsèques, tel qu’il est indiqué dans les documents déposés de façon périodique par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. En raison de ces risques et de ces impondérables ainsi que des hypothèses qui sous‑tendent l’information prospective, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus, et Supernova ne garantit aucunement que les résultats réels obtenus dans l’avenir seront identiques, en totalité ou en partie, à ceux qui sont présentés dans les présentes. Sauf si la loi l’exige, Supernova n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs ou l’information prospective. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Supernova, les lecteurs sont priés de se reporter aux documents de Supernova déposés auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada. Bien que la Société ait tenté de cerner les principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les mesures prises, les événements réalisés ou les résultats obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures prises, les événements réalisés ou les résultats obtenus ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Supernova ainsi que sur les risques et les enjeux liés à ses activités, il est conseillé aux investisseurs de lire les documents déposés par Supernova à l’adresse www.sedarplus.ca.

Supernova ne saurait garantir que les énoncés prospectifs et l’information prospective seront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés ou cette information. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ou à l’information prospective.

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